Как оплатить счет в 1с 8.3. Как выписать счет на оплату: учимся заполнять важный документ. Какую же информацию в обязательном порядке содержит счет

Для того чтобы выписать счет на предоплату для покупателя в программе 1С Бухгалтерия 8.3 необходимо зарегистрировать документ Счет покупателю.

В документе Счет покупателю при реализации товаров или материалов, работ или услуг заполняется вкладка Товары и услуги. Вкладка Тара появляется в документе тогда, когда в Функциональности программы 1С 8.3 включена возможность учета возвратной тары.

Шаг 1 – Выписка счета покупателю

Регистрируем документ Счет покупателю: раздел Продажи – Продажи – Счета покупателям:

Нажимаем кнопку Создать:

Заполняем заголовок формы Счет покупателю:

В строчке Номер – номер документа, сформированный программой;
В поле От – дата документа;
В поле Оплачен до – конечная дата оплаты счета;
В поле Статус – возможное состояние счета: Не оплачен, Оплачен, Оплачен частично, Отменен;
В поле Контрагент – покупатель;
В графе Договор – необходимо указать договор с покупателем;

Внимание! При выборе договора будут выведены те договоры, для которых установлен признак договора «С покупателем»:

Если основанием для оплаты будет не договор, а данный счет, то договор можно быстро создать по кнопке Новый:

Шаг 2 – Формирование и проверка правильности заполнения таблицы «Товары и услуги»

Проверяем параметры для ввода сумм в табличную часть. Нажимаем гиперссылку в верхней части формы Цены с/без НДС .

В поле Тип цен устанавливаем определенный тип цены, по которому будет выполняться реализация. Цены могут заполняться в документе типом цен, указанным в договоре покупателя и лишь в случае, если нужная цена определена при установке типа цен.

В поле НДС выбираем способ отражения НДС в сумме документа: НДС в сумме или НДС сверху:

Заполняем вкладку Товары и услуги счета в 1С. По кнопке Добавить вводим номенклатуру, указываем количество реализуемых товаров или услуг, проверяем установленную цену, сумму, % НДС и сумму НДС и корректируем, если это необходимо:

Документ Счет покупателю не формирует движений в бухгалтерском учете, но при формировании отчетов в управленческом учете, учитываются только проведенные документы. Проводим сформированный документ Счет покупателю по кнопке Провести:

Шаг 3 – Печать печатной формы счета на оплату в 1С 8.3

Чтобы посмотреть печатную форму документа, наживаем кнопку Печать и выбираем печатную форму Счет на оплату:

Счет на предоплату заполнен всеми необходимыми реквизитами:

Счет на оплату с печатью и подписями в 1С 8.3 – инструкция

Проиллюстрируем пошагово как добавить логотип компании, печать и подписи ответственных лиц в печатную форму документа Счет покупателю.

Шаг 1 – Распечатаем и отсканируем подписи и печать.

Откроем карточку организации ООО “Арго”. Перейдем в область Логотип и печать . В поле Наименование, используемое при печати документов, можем выбрать краткое или полное наименование организации. Именно оно должно будет подставляться при печати документов:

В документе Счет покупателю допускается использование факсимильной подписи руководителя предприятия и бухгалтера. Так же в документ могут быть добавлены логотип компании и печать. Для этого в программе 1С 8.3 предназначены четыре поля, куда можно загрузить необходимые графические изображения.

Разработчики программы 1С Бухгалтерия 8.3 подготовили подробные рекомендации “Как создать факсимильную подпись и печать”, с которыми можно познакомиться по одноименной ссылке:

распечатать лист формата А4;
поставить печать и подписи в специально отведенных местах;
отсканировать данный лист;
вырезать в каком-либо графическом редакторе каждое изображение и сохранить в формате jpg;
загрузить изображения печати и подписей в карточку организации:

Шаг 2 – Вырежем изображения печати и подписей и сохраним каждое в отдельный файл.

Больше всего вопросов у пользователей возникает по поводу обработки изображения в графическом редакторе. Остановимся подробнее на этом моменте.

Вырежем графическое изображение печати с помощью графического редактора Paint, так как Paint является стандартной программой для любой версии ОС Windows. Для этого:

Откроем папку с отсканированным документом. Щелкнем на документ правой кнопкой мыши – Открыть с помощью – Paint:

Нажимаем кнопку Выделить и прямоугольной рамкой выделяем печать организации:

Скопируем выделенный фрагмент в буфер обмена по кнопке Копировать:

Создадим в Paint новый документ по кнопке Создать:

Вставим в новом документе выделенный фрагмент из буфера обмене по кнопке Вставить:

Не снимая выделения с фрагмента, нажмем кнопку Обрезать:

Сохраним полученное изображение в формате jpg: открываем в Paint Главное меню – Сохранить как – Изображение в формате JPEG:

Указываем папку, куда сохраняем документ, имя файла “Печать.jpg”, нажимаем кнопку Сохранить:

Для получения файлов с подписями и логотипом, повторим в Paint те же операции. В результате должно получиться четыре отдельных файла:

Шаг 3 – Загрузим изображение печати, подписей и логотипа в карточку организации

Открываем карточку организации и переходим по ссылке Загрузить печать . В окне Выбор картинки указываем папку с сохраненными изображениями, выбираем файл «Печать» и нажимаем кнопку Открыть:

Аналогично загружаем в соответствующие поля логотип, подпись руководителя организации (например, директора) и подпись главного бухгалтера. Сохраняем изменения в карточке Организации по кнопке Записать:

Теперь в программе 1С Бухгалтерия 8.3 появилась возможность распечатывать счет на оплату в двух видах:

Счет на оплату – где отражается из добавленных изображений только логотип:

Шаг 4 – Дополнительные условия, которые необходимо отразить в Счете на оплату

Довольно часто в счете на предоплату требуется указать какие-то дополнительные условия, например, об условиях отгрузки или доставки товара. Для этих целей в программе 1С Бухгалтерия 8.3 существует справочник Дополнительные условия, в котором можно зарегистрировать несколько вариантов формулировки для данных условий или изменить существующие.

По умолчанию справочник Дополнительные условия заполнен наиболее распространенными формулировками условий для разных ситуаций:

Выберем формулировку «Продажа и доставка товара» и откорректируем ее по кнопке Открыть:

Вводим новый пункт в текст условий: «Разгрузка автотранспорта осуществляется силами Покупателя и за его счет» и сохраняем документ.

Вообще говоря, ответ на вопрос "как в 1С выставить счет" настолько прост, что его и обсуждать отдельно не стоит. Тем не менее покажу на примере, как выставляются счета в 1С. Выписку счета покупателю буду показывать на примере 1С Бухгалтерии 8.2, но всё то же самое относится к любой версии 8.

Как я и рассказываю на курсах 1С Бухгалтерии , счет на оплату покупателю в 1С относится к документам, которые требуются исключительно для формирования печатной формы . Проводок он не формирует. Вообще говоря, счет не является обязательным, то есть можно обойтись и без него. Я теперь посмотрим, как выставляется типичный счет в 1С.

Кому выставляется счет в 1С?

Прежде всего, стоит запомнить, что в 1С счет можно выставить только покупателю. Понимаю, что очевидно, но тем не менее напоминаю — это операция продажи , следовательно, поставщики тут ни при чём.

В интернете часто встречается другой вопрос: "как в 1С выставить счет поставщику" . Ответ на него — в точности так же, как и покупателю. Это и понятно, ведь если наш поставщик просит выставить ему счет, то в данном случае он уже не поставщик, а покупатель (кстати говоря, и договор тут с этим контрагентом нужен соответствующего типа).

Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!

Как выставить счет в 1С

Теперь, собственно, посмотрим, как на примере 1С Бухгалтерии 8.2. Ниже на рисунке показан типичный счет покупателю. Сразу обратите внимание на отсутствие кнопки проведения — как я уже написал выше, счет на оплату в 1С не проводится. также НЕ возникает.

сайт_

Поскольку выставление счета в 1С операция предельно простая, то картинка в комментариях не нуждается. Сохраните изображение у себя на компьютере в качестве образца. На вкладке "Услуги" всё заполняется так же, как и на вкладке "Товары"; вкладка дополнительно содержит только поле Ответственный . Адрес доставки в данном случае не заполнен: тут возможны варианты с типом данных (пример показан на картинке внизу).

сайт_

Имейте ввиду, что при выставлении счёта есть одна особенность. Какая — смотрите в видеоролике ниже.

Видеоурок с примером выставления счета покупателю в 1С Бухгалтерии 8

Выставление счета контрагенту на примере конфигурации Бухгалтерия Предприятия версии 8.2. В более поздних версиях программы все операции аналогичны и отличия есть только в интерфейсе.

Подведём итоги

Вот и разобрались с вопросом "как выставить счет в 1С" . Выставление счетов — одна из простейших операций. Если у вас есть проблемы даже с простыми операциями, то вам определённо требуется нормальная подготовка. В противном случае однажды возникнут серьезные проблемы из-за ошибок в действительно сложных документах и процедурах учета.

Напоминаю вам, что вся информация на моём предназначена лишь для дополнения моих учебных занятий, не более. Полноценно тут всё рассказывать мне не только не интересно, но и смысла не имеет, поскольку можно гораздо быстрее и лучше объяснить на занятиях.

Если вы попали на эту страницу через поиск, то лучше подпишитесь на мою группу ВКонтакте — там я всегда публикую все новые статьи с сайта.

Документ Счет покупателю можно создать:

вручную из журнала документов Счета покупателям через раздел Продажи – Продажи – Счета покупателям .

по ссылке Периодические счета в журнале документов Счета покупателям в разделе Продажи-Продажи – Счета покупателям - ссылка Периодические счета .

на основании других документов:
- Оказание производственных услуг ;
- Реализация (акт, накладная) ;
- Отчет комитенту о продажах ;
- Передача ОС в аренду .

Заполнение счета покупателю в 1С 8.3

Рассмотрим, как сделать счет в 1С 8.3 пошагово на примере.

Комплект штор «Verdi» 1 шт. по цене 7 080 руб. (в т. ч. НДС 18%);

Текстильный дизайн интерьера стоимостью 10 000 руб. (в т. ч. НДС 18%);

При заказе текстильного дизайна интерьера одновременно с заказом комплекта штор, на комплект шторы предоставляется скидка 10%.

В шапке документа указывается:

Контрагент - наименование покупателя, которому выставляется счет. Наименование покупателя выбирается из .
Договор - основание для расчетов с покупателем: договор, счет либо иной документ. Основание выбирается из .

Скидка - вариант скидки, предоставляемой покупателю. Возможны следующие варианты:
- не предоставлена - указана полная стоимость в счете;
- на отдельные позиции - скидка учитывается только по отдельным позициям счета и устанавливается в табличной части;
- по документу в целом - по всем позициям счета учтена скидка; сумма скидки указывается в шапке и действует на весь перечень позиций в документе.

На вкладке Товары и услуги указывается перечень товаров, работ, услуг на который выставляется счет.

Как выставить счет на оплату в 1C 8.3

Счет на оплату можно выставить:

в бумажном виде, для этого его нужно распечатать;
в электронном виде, для этого можно:
- отправить непосредственно из 1С по кнопке Еще - Отправить по электронной почте ; подробнее ;
- сохранить печатную форму на компьютер и отправить ее через внешнюю электронную почту.

Бланк Счет на оплату в 1C

Для вывода бланка Счет на оплату нажмите кнопку Печать – Счет на оплату документа Счет покупателя .

Условия об оплате

В счете на оплату можно указать условия об оплате, которые задаются в поле Оплата до . Если поле Оплата до заполнено, то в печатной форме отражается Оплатить не позднее…

Дополнительные условия в бланке Счет на оплату

Если в счет на оплату необходимо внести дополнительную информацию, например, об условиях отгрузки или доставке товара, то пользователь может ее указать в текстовом виде в справочнике Дополнительные условия и выбрать в поле Дополнительные условия по ссылке Реквизиты продавца и покупателя .

Логотип

Для отображения на печатной форме Счет на оплату логотипа необходимо установить рисунок логотипа в справочнике Организация – раздел Логотип и печать – загрузить Логотип .

Факсимильная печать и подписи

Для отображения на бланке Счет на оплату печати и подписи ответственных лиц необходимо установить флажок Подпись и печать и осуществить следующие настройки в справочнике Организации :

В разделе Логотип и печать установить соответствующие рисунки:

Печать ;
Подпись руководителя ;
Подпись главного бухгалтера .

С загрузкой рисунков более подробно можно ознакомиться по ссылке Инструкция «Как создать факсимильную подпись и печать» в справочнике Организация .

Если Вы являетесь подписчиком системы БухЭксперт8, тогда читайте дополнительный материал

Контроль оплаты счетов в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0

Документ «Счет» предназначен для подготовки и печати счетов на оплату услуг либо товаров. После оплаты счета покупателем, продавцом производится отгрузка товаров, услуг или работ, указанных в счете. В редакции 1С:Бухгалтерия 3.0 присутствует очень полезный механизм контроля оплаты выставленных счетов. Рассмотрим данную возможность подробнее.

Создадим новый документ «Счет на оплату покупателю» из раздела «Продажи». В документе укажем «Статус оплаты» как «Не оплачен». Данный статус устанавливается в момент первичного формирования документа.

Затем зафиксируем оплату – на основании ранее выставленного «Счета на оплату» введем «Поступление на расчетный счет».

После заполнения и проведения документа «Поступление на расчетный счет», статус оплаты документа "Счет на оплату покупателю" автоматически меняется на «Оплачен» либо на «Оплачен частично» в случае поступления не полной оплаты.

Статус «Отменен» используется, если счет необходимо считать аннулированным.

Статусы документа "Счет на оплату покупателю" можно изменить как в форме документа, так и в форме списка

При этом в списке счета выделяются цветом в зависимости от текущего статуса.

Также для контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженностей можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

Учимся делать пакетное выставление актов и счетов-фактур (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.

Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.

Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.

У нас 200 клиентов:

150 из которых платят каждый месяц по тарифу "Эконом" 1000 рублей
50 платят 3500 рублей по тарифу "Бизнес".

В конце каждого месяца мы формируем 200 комплектов документов (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .

В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Итак, начнём

Заходим в раздел "Главное" пункт "Функциональность":

Переходим на закладку "Торговля" и устанавливаем (если она уже не стоит) галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур":

Заносим клиентов в справочник

Заходим в раздел "Справочники" пункт "Контрагенты":

Создаем в группе "Покупатели" две подгруппы: Тариф "Бизнес" и Тариф "Эконом":

На тарифе "Бизнес" у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.

Заносим первого контрагента на тарифе "Бизнес", вот его карточка:

Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:

Заполняем в договоре тип цен "Оптовая", срок действия до конца года и вид расчётов .

Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь "Бизнес". Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.

Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф "Бизнес":

Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.

Получается у всех контрагентов группы Тариф "Бизнес" будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно - вы узнаете чуть ниже.

И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно...

Переходим к группе Тариф "Эконом".

Создаём первого клиента и его договор:

Вот карточка договора:

Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь "Эконом".

Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:

И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно...

Заносим услуги в справочник

Переходим в раздел "Справочники" пункт "Номенклатура":

В группе "Услуги" создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:

Устанавливаем цены на услуги

Заходим в раздел "Склад" пункт "Установка цен номенклатуры":

Создаём новый документ "Установка цен номенклатуры" от начала года. Тип цен "Оптовая", в табличной части добавляем наши услуги и цены:

Проводим документ.

Выставляем акты и счет-фактуры

Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.

Сделать это очень просто.

Заходим в раздел "Продажи" пункт "Оказание услуг":

Если у вас нет этого пункта - значит вы не включили галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур" в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).

В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа "Эконом".

Для этого укажем вид расчета Связь "Эконом", номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку "Заполнить"->"По виду расчетов":

1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:

Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе "Установка цен номенклатуры" для услуги "Интернет Эконом".

Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку "Счета-фактуры" и нажимаем кнопку "Отметить все":

Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:

Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов.